Excel图表制作之前:熟悉拖拽操作

不论Excel版本,鼠标选中图表或图表元素,当鼠标变为时,均可通过拖拽方式来移动这些对象;当选中图表区或绘图区时,鼠标移至如图5.4-4所示的8个点位置,出现箭头时可以通过拖拽改变图表区的大小,该方法也适用于图表绘图区。

Excel鼠标拖曳图表尺寸的位置

图5.4-4 Excel鼠标拖曳图表尺寸的位置

Excel 2003还支持选择一个数据区域,将其拖曳进图表,来添加一个图表系列,该系列图表类型会和图表中最高叠放优先级的图表系列保持一致。如果该图表仅有一个图表系列,则拖曳区域的数据将变为该系列的新增数据点。除此之外Excel 2003还支持5.3.1节所述的拖曳系列数据点的功能。

Excel图表制作之前:使用相关快捷键

Excel提供了大量有用的快捷键,这些快捷键可以帮助我们快速完成鼠标多次点击才能完成的特定功能,其中有些快捷键是必须掌握的图表制作技能,因为这类操作通常无法通过鼠标来完成。要获取与图表相关的所有快捷键,最简单的方法是利用Excel的帮助系统[F1键],在Excel 2003中,在窗体右上角输入框中输入“快捷键”,并按下回车键;在Excel 2007/2010中,鼠标单击窗体右上角的按钮,在帮助系统的搜索栏中输入“快捷键”,并按下回车键。以下列出一些图表制作中需要经常使用的快捷键:

a)Delete键

鼠标点取一个图表中的元素,按下该键可以快速删除或隐藏该元素。

b)Ctrl键

当按下该键,鼠标单击图表可使图表变为图形对象;

当按下该键,可使用鼠标点取嵌入图表的多个非图表元素;

鼠标点取图表或嵌入图表中的非图表元素,使用Ctrl+C组合键可执行复制操作,使用Ctrl+V组合键可执行粘贴操作。

c)←或→键

鼠标选中一个图表系列,使用该键可通过向左或向右方向选择相应的1个数据点。

d)↑或↓键

鼠标选中任意一个图表元素,使用该键可在不同图表元素间切换。当图表较为复杂时,鼠标选取一个图表系列将非常困难,使用该键将变得非常简单。

e)F11键

选中数据,使用该键可以快速以默认图表类型完成一个图表。

f)F9键

鼠标选中一个图表系列,光标移至编辑栏的SERIES公式末尾,使用该键可以使该系列的源数据由单元格引用变为数值引用。同时亦是Excel函数公式的重算触发键。

g)F4键

含有单元格引用的公式,在编辑栏中鼠标选取单元格地址,使用该键可以在单元格绝对引用或相对引用方式间切换。此外该功能键还可重复上一次操作,在使用上,Excel 2003为一组操作,而Excel 2007/2010为单步操作。

Excel图表元素的格式化

Excel图表上选中任意一个元素,单击鼠标右键,选中相应的格式选项,在对应的格式选项卡中均包含了丰富的元素外观格式化设置。Excel 2003在元素的外观属性格式选项上使用[图案]、[数字]、[字体]、[对齐]4个选项卡来管理,Excel 2007/2010则使用[字体]、[字符间距]、[数字]、[数据标记选项]、[数据标记填充]、[填充]、[线条/边框颜色]、[线条/边框样式]、[标记线颜色]、[标记线样式]、[阴影]、[发光和柔化边缘]、[三维格式]、[对齐方式]多达14个选项卡来管理。这些设置包括了对点、线、面的颜色、大小、粗细,以及数值/文本的字体、大小、颜色、格式化等外观属性的设置。Excel 2007/2010的外观格式设置包含了非常强大的二维和三维空间渲染功能,已经到了与专业的矢量绘图软件相媲美的程度。

开篇导读:Excel图表基础

虽然在Excel中仅仅需要鼠标点两下即可制作一个图表,但有时,在Excel中实现某类图表,却也常常使人无所适从。这是因为我们往往忽视了一些看似简单的Excel功能,但这些功能却是Excel图表制作的基础。

图表是绘制在坐标系中的数据图示化表达,Excel图表有多种基础的图表类型,这些类型不外乎两种:建立在直角坐标系和极坐标系的图表。我们日常大量使用的是建立在直角坐标系的图表,如条/柱图和折线图,极坐标系的图表则使用相对较少,如雷达图。

在Excel图表中,使用图表系列来处理数据和点、线、面这些视觉元素间的关系,同时也是图表类型的具体化,充分了解图表系列的特性和设置技巧是图表实现的关键。

Excel图表中存在大量的基本元素,尤其不能忽略辅助元素存在的价值,了解和掌握这些基本元素对于图表制作显得非常重要,这些元素有时在图表中的作用往往高于图表系列。

制作一个有价值且易于表达数据观点的图表,不仅仅需要会摆弄各种与图表制作直接相关的Excel功能和设置技巧,更要掌握那些与图表制作间接相关的操作。除此之外必须做好相应准备,规划出合理的图表实现流程顺序,然后按照规划做好相应的准备工作。养成良好的作图习惯有利于图表实现和提高作图速度。

Excel配色:继承与抛弃习惯

有时我们必须要直面习惯的力量:比如股价图,涨跌的颜色已经约定俗成是红色和绿色(中国的习惯和国际惯例相反),另外对于目标与实绩类的警戒线一般使用红色,我们就必须要使用这样的颜色。

图表色彩的把握,光靠看看色轮、色谱,抄袭一些他人的配色方案没有用,色彩有规则性,而人的色彩感知却没有规则性可言。图表色彩的搭配,需要大量练习与观察,更重要的是要相信自己对色彩的直觉。如果对色彩缺乏认知,我们先从“黑白灰+主色”(一种主色,通过黑白灰这些中性色来协调辅助色)的方式开始。图表色彩统一的难点在于色彩对比的区分,包括亮度和饱和度的控制,无论我们想怎么统一色彩,关键的诉求信息一定不能被色彩本身淹没。

对于图表,不要认为“图表色彩搭配应该符合人的视觉感受,首先产生和谐美的感觉,然后才有可能去记忆图表诉求,否则会被人本能地排斥”。图表不是美术作品,过于统一的色彩其实造成的困扰更大。

图表中的文字:大小与颜色

1.字体大小

字体字号大小调整要考虑功能和协调。Excel的字体大小采用1~409磅之间的数值,在图表上可以使用的最小字号为8磅,如果小于这个字号字体就会成团状,不易辨识。字体大小差异为2磅时,人的视觉才会明显感知到这种差异。图表的诉求必须使用较大的字体来强调它的重要性。

2.字体颜色

图表中的文字均属于辅助表达元素,请勿过多考虑色彩问题,最佳的选择是使用非彩色的70%~90%灰度来表现文字,这样的文字不会太过抢眼,也不会使人感到模糊。

打破规则做图表

或许我们会认为:一个好图表的制作有太多条条框框束缚着我们,罗宾·威廉斯(Robin Williams)在《写给大家看的设计书》中写道:“在打破规则之前必须清楚规则是什么。”不要将创新挂在嘴上,没有参照物,何来创新。当我们“指出问题,就能找出解决方案”,所以“只要有意为之,有时完全可以任意地打破常规”。

Excel图表作为一种图示化工具,是画家手中的画笔,不同的画家会画出不同的作品,作为有想象力的创作过程,不应该限制和束缚这种想象力,要做到“手中无剑,心中有剑”。每种规则都有它的局限性,在不同时间、空间、场合应随需而适。我们需要做的是:

  • 持续学习 从他人的图表、书籍、网络中去汲取好的方法和创意;
  • 不断实践 学以致用,使用多了自然手到擒来;
  • 与人交流 参与网络各类论坛和博客的讨论;
  • 勤于思考 多想一想,什么才正确。

用图表讲故事

“The goal of any chart, graph or information graphic, however, is not merely to communicate clear, dramatic statistics. Instead, its real job is to tell a story that aids decision-making.”

使用图表、图形或信息可视化不仅仅是传递清晰的统计信息,真正的作用在于:讲一个辅助决策的故事。

——爱德华·塔夫特Edward Tufte

将枯燥的数据转换成图表形式,直观呈现数据,不只是数据形象描述的一种形式,创建一个没问题的图表只是第一步,透过图表讲故事来进行有效沟通才是重点,开始沟通前我们是否认真思考过这些问题?

1)内容 所要传递的信息是否明确?

2)过程 故事讲解是否易于理解?

3)意境 读者是否乐意花时间来听这个故事?

作为进行数据分析展示和问题探究的沟通方式,更重要的是将图表演绎成一个“山峦错落有致,水依着山势从山间缓缓流淌,绿草红花相映其中”的生动故事:

  1. 内容是“山”,高低交错使人一目了然地观察到数据间的关系及发展趋势;
  2. 过程是“水”,流动有序使表达流畅自然;
  3. 意境是“绿”,生机盎然使诉求鲜活灵动。

不迷失:好图表的三要素

图表视觉大师爱德华·塔夫特(Edward Tufte)告诉我们,卓越的图表:

  1. 需要明确传递有关数据的真相;
  2. 应该是在较小的图表空间内使用最少的着墨,可以在最短时间展示最大数量的信息;
  3. 包含单一诉求的多个数据点。”

以上三点概括出一个好的图表应该具有的三个要素:真实、简明、丰富。

做图表,不能盲目

图表必须是用来直观表达数据诉求的工具,不是一堆无意义图形的杂乱组合。经常看到有人在BBS中发出“有一堆数据,请代为作图”的请求,这样的请求基本没有太好的解答,不同的出发点,理解数据会有不同,自然所作的图表也会截然不同。不要为了作图而作图,开始之前请想清楚我们的图表用来干什么,要传递和表达何种信息比其他都重要。这是方向,如果没有方向或方向错误,一切的努力都是白费工夫。

图表表达诉求和截拳道追求以精简、直接、非传统为核心理念的攻击技法一样,应该做到:

  1. 具有精准简明的图表诉求表达,作为视觉沟通语言,不应该和没有重点泛泛而谈的聊天画上等号;
  2. 诉求应该直接可以从图表中获得,不要犹抱琵琶半遮面,非常不智的是让人去猜想一个图表到底想要表达什么;
  3. 不要将多个诉求塞在一个图表中,一个图表应该只有一个诉求;
  4. 图表存在的价值在于:证明图表诉求所言不虚。没有了诉求的图表毫无意义,这和成语“皮之不存,毛将焉附”是一个道理;
  5. 诉求必须建立在数据基础之上,既不是主观臆断所得,也不应该是断章取义的结论。